L’association PROSANE regroupe les principaux acteurs du marché du Pest Control en France, et compte environ 250 adhérents. Elle a mandaté le cabinet Pragma Etudes pour réaliser son rapport de branche Pest Control France 2024.
Les estimations sur le nombre d’entreprises de Pest Control en France varient : 950 pour Pragma études (entreprises avec au moins 1 salarié), 1600 voire 3000 (!) pour d’autres. Mais, ce qui est certain, c’est la fragmentation de ce marché. En effet, seulement 1% des entreprises comptent plus de 50 salariés, celles-ci représentant 41% du marché, évalué à environ 900 M€.
Le sujet principal derrière ces chiffres est la faiblesse des barrières à l’entrée. En effet, notre secteur nécessite peu de CAPEX, et les contraintes reposent surtout sur des questions d’agrément et de certification des employés. Ces certificats sont faciles à obtenir : Les exigences de connaissance en biologie, méthodes de traitement, règlementation, référentiels sont superficielles, et l’obtention de la certification n’est en rien gage de savoir-faire.
Ce sont aux entreprises de compléter les formations de leurs salariés, soit par des prestataires externes, soit, pour les plus importantes, par le service formation. L’accompagnement terrain de techniciens expérimentés est également un must, l’expérience est un atout essentiel dans nos métiers.
Cette fragmentation du marché explique les acquisitions nombreuses réalisées par les plus grands groupes leaders du secteur, ou des fonds d’investissement, small et mid-cap qui souhaitent agréger des entreprises entre-elles pour constituer un ensemble de taille significative sur le marché. En France en 2023, 10 entreprises seulement dépassent le seuil de 10 M€ de CA, le leader pesant environ 90 M€.
Cependant, il est probable que le nombre d’entreprises qui se créent dans cette activité est au moins égale au nombre d’entreprises faisant l’objet d’acquisitions. 27% des entreprises du secteur ont été créés après 2020 !
Les membres de PROSANE sont à minima engagés à obtenir la certification CEPA (EN 16 636, garantissant la mise en œuvre de bonnes pratiques du Pest Control). Mais ces entreprises ne constituent malheureusement pas la majorité d’entreprises au sein du secteur : 33% des entreprises des 950 entreprises listées dans le rapport de branche ont obtenu cette certification, et 26% seraient en cours de certification. Il est essentiel à la crédibilité de notre profession de :
- poursuivre le recrutement de nouveaux adhérents au sein de PROSANE, par une communication accrue sur les avantages pour les PCO d’appartenir à notre association,
- rappeler aux médias qu’il ne suffit pas de se décrire comme spécialiste en dératisation ou en désinsectisation pour être un interlocuteur crédible en matière de problématique de gestion de nuisibles.
La segmentation du marché français du Pest Control